4月10日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）发布公告，近日公司获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，原则同意公司本次重大资产置换及配套融资方案。
据了解，本次交易完成后，电投产融将置出现有金融业务，注入主要从事建设、运营及管理核电站的资产，从“能源+金融”双主业转型为国家电投集团旗下专业化核电平台，成为国电投集团核能发电业务的唯一资产整合平台，并有望成为继中国广核、中国核电后的A股第三家核电运营巨头。
截至4月10日收盘，电投产融报7.77元/股，股价下跌了0.64%。自2024年10月电投产融公布重组预案以来，电投产融股价累计涨幅超过90%，复牌后曾一度连续涨停。
公告显示，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）及中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）合计持有的国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，拟置出资产为公司所持的国家电投集团资本控股有限公司100%股权。置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据此前披露的资产评估报告，以2024年9月30日为评估基准日，电投核能的估值约为571.23亿元。2022年度、2023年度及2024年1月份－9月份，电投核能的核能发电业务毛利率分别为46.86%、42.55%和35.01%。
截至目前，电投核能控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台，在运核电机组权益装机规模745万千瓦；控股在建机组2台，装机250万千瓦；拥有优良的沿海储备厂址。此外，作为中国第三大核电投资运营商的国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股但尚未注入电投核能的在运和在建机组共有6台，合计装机规模807万千瓦。
本次交易前，电投产融的控股股东、实际控制人均为国家电投集团。交易完成后，其控股股东转变为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团，中国人寿及一致行动人对电投产融持股比例跃升至25.054%，跻身第二大股东。
