黑料网-独家猛料-曝光揭秘zztt:糖心淑女全集txt-合景泰富将推境外债务重组方案：债务本金额约 45亿美元，方案包括转换票据等
粤系房企合景泰富集团（01813.HK）宣布将就本金额45亿元的境外债务推出重组方案，公司已与持有24%优先票据的债权人小组及银团贷款人进行沟通，去杠杆的比例等条款尚存在分歧。
3月7日，合景泰富（01813.HK）发布公告，公司及境外顾问一直与票据持有人小组、银行贷款人小组及其各自的顾问进行沟通和建设性接洽，以就本金总额约45亿美元的境外债务制定重组方案。
票据持有人小组由若干以美元计值的境外优先票据的持有人组成，持有优先票据本金总额约24%。公告称，过去数月，票据持有人小组及银团贷款的贷款人与本公司及其顾问紧密合作，对本公司的财务及营运状况进行深入的尽职调查。各方亦在制定重组方案方面取得进展。
关于重组进度，合景泰富称，公司一直积极与财务顾问安迈融资及法律顾问盛德律师事务所合作，制定全面解决方案，以缓解流动资金压力并提供足够的财务灵活性。
截至公告日，合景泰富仍在就方案与票据持有人小组进行磋商，且方案的若干方面仍在讨论中，以在切实可行的情况下尽快收窄有关方案在各项经济条款上的分歧。同时，合景泰富表示，拟同步与其他债权人（包括其他目标现有债务的持有人）进行讨论，以确保获得债权人的支持，并取得对重组方案的反馈意见。
合景泰富称，考虑公司的偿债能力及当前的市场状况，公司最新的重组方案提供多项选择，以实现现有债务的大幅去杠杆，截至公告日，有关去杠杆比例的分歧仍需要票据持有人小组与公司进一步磋商，以同时兼顾不同债权人的需要及偏好。
合景泰富透露，境外债务重组方案拟包括：将目标现有债务转换为全新的以美元计值票据（简称“新票据”，设有不同的转换率、到期日、利率、安全性及优先安排）或可转换为本公司新普通股的强制可换股债券；现金清偿机制，当中涉及使用若干项目的所得款项净额作为指定资金来源，以偿还若干新票据；新票据将由若干主要境外附属公司提供担保及抵押；向为方案提供支持的债权人支付同意费。
对于潜在实施架构，公告称，本公司拟在香港或其他适用的司法管辖区（由本公司选择）通过协议安排计划的方式实施重组。
关于合景泰富的家底，公告透露，截至2024年6月底，其在中国内地42个城市拥有148个项目，在中国香港拥有一个项目。投资物业包括位于中国内地总值约237.73亿元的商场、写字楼、服务式公寓及零售店铺，主要包括竣工投资物业约195.87亿元及在建物业约38.58亿元。此外，合景泰富合营企业及联营公司持有的主要投资物业总值约为123亿元，当中合景泰富应占总值约为58亿元。合景泰富还拥有12间自持酒店及7间根据经营租赁持有的在营酒店；同时拥有5间由第三方营运的酒店获取收入。
境外债务方面，截至2024年6月底，合景泰富拥有附息负债总额（不包括累计利息）约308.46亿元，当中包括优先票据未偿还本金额约279.48亿元，以及银行及其他借贷约28.98亿元。此外，合景泰富拥有结欠境外合营企业及第三方的附息金融负债，未偿还本金额约为93.86亿元。
境内债务方面，合景泰富拥有附息负债总额未偿还本金额约418.09亿元，当中包括银行及其他借贷约383.25亿元及公司债券约34.84亿元。本集团的境内债务占本集团债务总额约58%。此外，本公司拥有结欠境内合营企业、联营公司、第三方及一间关联公司的附息金融负债，未偿还本金额约为143.53亿元。
相关文章
-
中国对加拿大菜子油、油渣饼等加征100%关税
-
佟丽娅 瓜:糖心app无限看-到底是谁在排队吃网红餐厅啊
-
糖心劲爆网红柚子猫甘雨车:91在线糖心vlog榨汁姬-商务部新闻发言人就中方公布对加拿大反歧视调查结果并采取征税措施答记者问
-
718黑瓜吃料:糖心vlog管网网站-尹锡悦获释，支持者欢呼
-
91在线糖心vlog榨汁姬:黑料不打烊最新热门事件网站-恒大物业：预计2024年综合收入最多128.5亿元，净利润最多11.2亿元
-
糖果app官方下载:淑女的骑士 典心-牛弹琴：3月7日，特朗普又破天荒搞了三件事
-
今日吃瓜 51吃瓜黑料:TTTZZZSU黑料入口免费-飞船尾部“能量事件”致发动机失灵，SpaceX星舰第八次试飞失败的原因找到了
-
向然糖心原创:糖心女主小说-“震慑犯罪、安定人心”，15个关键词读懂最高检工作报告
